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Materie prime & alternativi

Scoprite la nostra gamma di prodotti, di numero ridotto ma di alta qualità e con focus diversificato.

Diversificazione per il portafoglio

Offriamo un accesso facilitato a investimenti in materie prime e alternativi, i quali consentono un'elevata diversificazione, e pertanto hanno un effetto positivo sul rischio del portafoglio, grazie alla ridotta correlazione con le categorie d'investimento tradizionali, come azioni e obbligazioni.

La nostra competenza negli investimenti e l'innovazione nel comparto degli investimenti in materie prime e alternativi convinceranno anche voi.

La nostra offerta in materie prime

Commodity

  • Mixed (active / passive)
  • ex Agrar

Precious Metals

  • Gold
  • Silver
  • Platinum
  • Palladium 

Il nostro processo d'investimento

Per l'analisi dei mercati delle materie prime ci affidiamo a un processo d'investimento strutturato e una collaborazione stretta con il nostro team di ricerca. La base dell'analisi è costituita da fattori macroeconomici, quali cicli economici, politica monetaria e relazioni economiche internazionali, nonché dati fondamentali, come la domanda e l'offerta di materie prime e le capacità di stoccaggio. A tal fine vengono eseguite un'analisi tecnica, che punta a evidenziare trend e modelli, e un'analisi economico-comportamentale, finalizzata a identificare il "sentiment" degli investitori. Questi quattro pilastri, abbinati a un'esperienza pluriennale, sono la base della nostra capacità di battere regolarmente il mercato.

La nostra offerta di fondi di hedge fund

  • Directionals
  • Mixed Alternatives.

Il nostro processo d'investimento 

Collaboriamo con i migliori gestori della categoria. Per i nostri fondi di hedge fund sottoponiamo a un rigoroso esame i gestori interessati, con l'obiettivo di individuare quelli che danno prova di una «risk-adjusted performance» superiore alla media. Per ottenere una panoramica dell'universo pertinente di gestori, ci basiamo sulla nostra rete, sulle banche d'investimento, sui database e su organismi specializzati nella ricerca. Nell'esame dettagliato dei gestori ci concentriamo sui rischi qualitativi e quantitativi, talvolta avvalendoci anche di contatti personali con i gestori in loco. Il rischio viene quindi esaminato a livello operativo dai nostri partner di ricerca, assieme ai quali analizziamo poi attentamente i risultati. Qualora un gestore non superi l'esame del rischio operativo, l'investimento non viene preso in considerazione. Oltre alla scelta dei migliori gestori della categoria, ai fini del nostro successo sono centrali anche i seguenti principi.

  • Analisi accurate e discussioni critiche rappresentano la base delle nostre decisioni.
  • Seguiamo un processo di analisi top-down e bottom-up olistico e previdente.
  • La premessa sottesa alla strutturazione del portafoglio è la preservazione del capitale nel rispetto delle strategie situazionali in grado di trarre profitto dal potenziale di rialzo delle singole classi d'investimento.
  • Sfruttiamo efficienze strutturali e tattiche dei mercati con un controllo attivo di strategie e stili d'investimento.
  • Perseguiamo una gestione integrata del rischio per evitare tassativamente i rischi operativi.
  • Riduciamo al minimo i rischi dell'investimento con una valutazione comparata delle opportunità di rendimento a essi associate.

La nostra offerta di premi di rischio alternativi

  • Alternative Risk Premia

Il nostro processo d'investimento

Il nostro processo d'investimento è a cinque stadi. Una ricerca allargata ci porta a selezionare i 15/20 premi di rischio più interessanti in un universo d'investimento molto ampio e a definire gli emittenti attraverso i quali accedere a questi premi. I premi sono raggruppati in sotto-portafogli in base alle regole di un approccio risk parity modificato e quindi combinati in maniera tale che il rapporto tra diversificazione e volatilità sia ottimale. Il portafoglio premi è monitorato costantemente, e sottoposto a stress test e analisi di scenario. Gli adeguamenti tattici avvengono sulla base della valutazione continua del contesto, nonché in base alla verifica del comportamento dei singoli premi.


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