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Fondi a impatto

Investire in aziende che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità dell'ONU.

Concentrazione sistematica sul rendimento con utilità sociale

I fondi sostenibili includono un approccio globale alla sostenibilità che va oltre l'applicazione dei criteri di esclusione e la riduzione dei rischi ESG. Il nostro obiettivo è investire direttamente solo in società e Paesi che soddisfano i nostri rigorosi criteri di sostenibilità o che operano in maniera particolarmente sostenibile.

Con un fondo d'investimento Sustainable ricevete una soluzione d'investimento sostenibile che:

  • esclude le società controverse
  • seleziona le migliori aziende della rispettiva categoria in base ai criteri ESG (best in class)
  • nel profilo di rischio/rendimento può differire da un investimento tradizionale

Processo di filtraggio a tre stadi

Per determinare l'universo d'investimento Sustainable, le aziende in cui investire direttamente devono superare un processo di filtraggio a tre stadi che elimina circa il 70% delle aziende dell'universo d'investimento originariamente preso in esame.

1. stadio del processo di filtraggio: criteri di esclusione

Attraverso i criteri di esclusione scartiamo le società che contribuiscono ai maggiori problemi ambientali e rischi sociali a livello mondiale. In questo processo viene escluso circa il 20% di tutte le società dell'universo d'investimento.

Rischi globali Esclusione
Cambiamento climatico antropogenico
  • Estrazione di combustibili fossili
  • Esercizio di centrali elettriche fossili
  • Produzione di automobili e aeroplani
  • Compagnie aeree
  • Stati: mancata ratificata dell'accordo di Parigi sul clima
Messa in pericolo dell'atmosfera terrestre
  • Produzione di sostanze che contribuiscono alla distruzione dello strato di ozono
Riduzione della biodiversità
  • Tecnologie genetiche (rilascio di OMG)
  • Gestione forestale non sostenibile
  • Pesca e allevamento ittico non sostenibili
  • Piantagioni per olio di palma non sostenibili
Messa in pericolo di società e salute
  • Produzione di armi e materiale bellico
  • Produzione di tabacco e di articoli per fumatori.
  • Produzione di alcol
  • Lavoro minorile (presso le proprie sedi)
  • Gioco d'azzardo
  • Pornografia (produzione)
  • Energia nucleare
  • Stati: espansione dell'energia nucleare
  • Stati: applicazione della pena di morte
  • Stati: violazione dei diritti fondamentali in materia di democrazia e diritti umani
  • Stati: bilanci militari particolarmente elevati

2. stadio del processo di filtraggio: Valutazione ESG

Le valutazioni ESG settoriali e regionali delle società vengono confrontate con quelli delle imprese equiparabili. Tutte le aziende con punteggio ESG superiore a una soglia definita possono essere prese in considerazione per un investimento (best in class). I criteri ESG includono:

  • temi ambientali (E), come ad esempio i dati sulle emissioni di CO2e e il consumo idrico
  • questioni sociali (S), quali le condizioni di lavoro e la diversità dei lavoratori
  • gestione aziendale (G), ad esempio diritti degli azionisti, remunerazione dei dirigenti o qualità della reportistica.

In questa fase viene eliminato un ulteriore 50% delle aziende dell'universo d'investimento originario.

3. stadio del processo di filtraggio: Universo d'investimento Sustainable

I criteri di esclusione e la valutazione ESG promuovono all'incirca il 30% delle società facenti parte dell'universo d'investimento. Queste costituiscono il nostro universo d'investimento Sustainable, che sarà sottoposto alla valutazione dell'impatto.
Il nucleo centrale del nostro approccio Sustainable è costituito dalla valutazione dell'impatto, con la quale riduciamo sistematicamente l'investimento sostenibile a poche aziende/Paesi che, in base alle nostre stime, mostrano un potenziale di crescita superiore alla media grazie al loro forte contributo allo sviluppo sostenibile ("sustainability impact") e generano benefici sociali positivi. Ci concentriamo sulle sei aree d'investimento che contribuiscono a uno sviluppo sostenibile:

  • Energia: energie rinnovabili ed efficienza energetica
  • Salute: accesso alle cure di base, mantenimento della salute
  • Mobilità: trasporti pubblici e privati
  • Finanza: accesso a infrastrutture e servizi finanziari
  • Risorse: acqua, gestione efficiente delle risorse
  • Conoscenza: formazione/ricerca, collegamento in rete

Questi temi rientrano tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) dell'ONU.

Riduzione CO2e

Nei fondi d'investimento sostenibili, l'intensità di carbonio ponderata è di norma molto più bassa rispetto al benchmark, in quanto vengono evitate le aziende ad alta intensità di CO2e prive di una strategia climatica. Non vengono quindi effettuati investimenti in aziende che si occupano di estrazione di fonti energetiche fossili e gestione di centrali elettriche fossili, né in compagnie aeree o produttori di automobili e aerei. Nei nostri fondi sostenibili perseguiamo questa filosofia d'investimento da oltre venti anni.

Ulteriori informazioni

Spieghiamo i fondi
Apprendere il funzionamento dei fondi di investimento e i loro vantaggi. Ulteriori informazioni.

Riconoscimenti
I nostri fondi vengono regolarmente premiati. Ulteriori informazioni.

100% Swiss Made
Siamo l'unico Asset Manager di queste dimensioni a operare interamente dalla Svizzera. Ulteriori informazioni.

Focus sulla sostenibilità
Siamo il primo emittente di fondi a implementare l'obiettivo climatico di Parigi. Ulteriori informazioni.


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