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Fonds Impact

Investissez dans des entreprises qui contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité de l’ONU.

Concentration systématique sur le rendement avec utilité sociétale

Les fonds Sustainable comprennent une approche globale de la durabilité qui va au-delà de l’application de critères d’exclusion et de la réduction des risques ESG. Nous nous sommes fixé pour objectif de n’investir que dans des entreprises et des pays qui remplissent nos critères stricts en matière de durabilité ou dont les activités commerciales ont un impact durable particulièrement fort.

Avec un fonds de placement Sustainable, vous optez pour une solution de placement durable qui :

  • exclut les entreprises controversées
  • sélectionne les entreprises qui font partie des meilleures de leur catégorie selon les critères ESG (Best in Class)
  • présente un profil de risque/rendement qui peut différer de celui d’un placement traditionnel.

Processus de filtrage à trois niveaux

Pour déterminer l’univers de placement Sustainable, dans le cadre des placements directs, les entreprises passent par un processus de filtrage à trois niveaux au cours duquel l’univers de départ des entreprises initialement considérées est réduit de 70% environ.

1. étape du processus de filtrage : Critères d’exclusion

Nous utilisons des critères d’exclusion pour exclure les entreprises qui contribuent aux problèmes environnementaux et aux risques sociaux les plus importants à l’échelle mondiale. Environ 20% de toutes les entreprises de l’univers de placement sont exclues lors de ce processus.

Risques mondiaux Exclusion
Changement climatique lié aux activités humaines
  • Entreprises ayant leurs propres réserves de charbon
  • Extraction de sources d’énergie fossiles
  • Exploitation de centrales à combustibles fossiles
  • Production d’automobiles et d’avions
  • Compagnies aériennes
  • Etats : Accord de Paris sur le climat non ratifié
Danger pour l’atmosphère terrestre
  • Production de substances dangereuses pour la couche d’ozone
Recul de la biodiversité
  • Génie génétique (dissémination d’OGM)
  • Exploitation forestière non durable
  • Pêche et pisciculture non durables
  • Plantations de palmiers à huile non durables
Danger pour la société et la santé
  • Fabrication d’armes et de matériel de guerre
  • Production de tabac et d’articles pour fumeurs
  • Fabrication d’alcool
  • Travail des enfants (dans sa propre entreprise)
  • Jeux de hasard
  • Pornographie (producteurs)
  • Energie nucléaire
  • Etats : développement de l’énergie nucléaire
  • Etats : application de la peine de mort
  • Etats : violation des droits fondamentaux en matière de démocratie et de droits humains
  • Etats : budgets militaires particulièrement élevés

2. étape du processus de filtrage : Evaluation ESG

Les évaluations ESG des entreprises par secteur et par région sont comparées à celles des pairs. Toutes les entreprises ayant une évaluation ESG supérieure à un seuil défini peuvent être investies (Best in Class). Les critères ESG comprennent :

  • des thèmes environnementaux (E) tels que les données relatives au CO2e et à la consommation d’eau,
  • des aspects sociaux (S), comme les conditions de travail et la diversité des collaborateurs,
  • des aspects liés à la gouvernance d’entreprise (G), comme les droits des actionnaires, la rémunération de la direction ou la qualité des rapports établis.

Dans cette étape, 50% des entreprises de l’univers de placement initial sont éliminées.

3. étape du processus de filtrage : Univers de placement Sustainable

Une fois passés les critères d’exclusion et l’évaluation ESG dans l’univers de placement, il reste environ 30%. Ces entreprises constituent notre univers de placement Sustainable auquel s’applique l’évaluation de l’impact.

L’élément central de notre approche Sustainable est l’évaluation de l’impact, sur base de laquelle nous réduisons systématiquement les placements durables à un tout petit nombre d’entreprises ou de pays qui, en raison de leur forte contribution au développement durable ("Sustainability Impact"), connaissent un potentiel de croissance supérieur à la moyenne et contribuent à l’évolution positive de la société selon notre évaluation. Nous nous concentrons ainsi sur les six domaines d’investissement qui contribuent au développement durable :

  • Energie : énergies renouvelables, efficacité énergétique
  • Santé : accès aux soins de base, maintien de la santé
  • Mobilité : transports publics, transports individuels
  • Finances : accès aux services financiers, à l’infrastructure financière
  • Ressources : eau, efficacité des ressources
  • Savoir : formation/recherche, réseautage

Ces thèmes font partie des 17 objectifs de développement durable (Sustainable Development Goals) de l’ONU.

Réduction de CO2e

Dans les fonds de placement Sustainable, l’intensité carbone pondérée est généralement nettement inférieure à celle de l’indice de référence, puisque les entreprises à forte intensité de CO2 sans stratégie climatique sont évitées. Aucun investissement n’est fait dans la production de sources d’énergie fossiles, dans l’exploitation de centrales électriques à combustibles fossiles, dans les compagnies aériennes ou dans les constructeurs d’automobiles et d’avions. Nous poursuivons une philosophie d’investissement correspondante pour les fonds de placement Sustainable depuis plus de vingt ans.

Plus d'informations

Les fonds expliqués
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Distinctions
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100% Swiss Made
Nous sommes le seul Asset Manager de cette taille qui soit 100% actif en Suisse. En savoir plus.

Gros plan sur la durabilité
En tant que premier fournisseur de fonds durables, nous contribuons aux objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. En savoir plus.


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